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    “三國時代”:公募銷售保有規模前100排名出爐

    2021-07-31 11:19? 來源:財經365 作者:劉興 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

    來源:財經365

    財經365(www.ladyhcheesecake.com)7月31日訊:7月30日,中國證券投資基金業協會公示了2021年二季度銷售機構非貨公募基金銷售保有規模情況。時至今日,銀行、券商、第三方,哪股力量正在成為公募基金銷售更為重要的推手?上述數據中,或能窺得一二。

    整體來看,已公布的100家基金代銷機構中,包括中信證券、廣發證券、華泰證券、國信證券、招商證券等51家證券公司,招商銀行、工商銀行、建設銀行、中國銀行、中國農業銀行等29家銀行機構,螞蟻基金、天天基金、騰安基金等19家第三方銷售機構,以及中國人壽1家保險公司。

     “三國時代”:公募銷售保有規模前100排名出爐

    截至今年二季度末,螞蟻基金的非貨幣基金保有規模依舊在老牌基金銷售渠道招商銀行之上,以10594億元位居全行業之首,這也是行業內首個非貨公募基金銷售保有規模超過萬億的機構。

    除螞蟻基金和招商銀行之外,工商銀行、天天基金、中國銀行、建設銀行四家基金銷售機構的非貨幣基金保有規模也超過了4000億元。

    從各渠道公募基金銷售保有規模占比來看,銀行仍是第一大渠道;但就市場份額角度而言,傳統銀行渠道的基金銷售保有規模市場占比趨于下降,券商和獨立三方代銷機構占比則持續提升。在行業人士看來,這次公布的是銷售保有規模排名而非銷售排名,是從維護客戶、鼓勵長期持有角度排名,而這也是機構推動財富管理的應有之意。

    尤為值得一提的是,在前100名中,證券公司的數量已然達到了51家,超過了“半壁江山”。和一季度末相比,二季度有4家券商新進為基金銷售保有規?!扒?00強”。位居頭把交椅的是仍舊是中信證券,第二季度其權益口徑保有規模達1184億元。另一家新進權益基金保有規模千億榜單的機構則是華泰證券,其保有規模為1079億元。

    二季度非貨保有規模居前十的券商分別為中信證券(1221億)、華泰證券(1126億)、廣發證券(841億)、中信建投(585億)、東方證券(505億)、招商證券(534億)、國信證券(500億)、銀河證券(485億)、興業證券(476億)、國泰君安證券(491億)。

    有行業人士指出,此次公布的數據的計算口徑較一季度有所調整,部分區域將ETF相關數據也納入其中。因此,部分在ETF銷售方面較為強勢的券商在最新公布的基金銷售保有規模上有較大提升,如華泰證券、銀河證券、東方證券等。

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    螞蟻非貨基金保有規模首超萬億

    目前,商業銀行、證券公司和獨立基金銷售機構代銷與基金公司直銷為主要基金銷售渠道。在最新公布的100家基金代銷機構中,包括中信證券、廣發證券、華泰證券、國信證券、招商證券等51家證券公司,招商銀行、工商銀行、建設銀行、中國銀行、中國農業銀行等29家銀行機構,螞蟻基金、天天基金、騰安基金等19家第三方銷售機構,以及中國人壽1家保險公司。

    數據顯示,100家機構二季度末的非貨幣市場公募基金保有總規模為7.40萬億元。具體到單個機構的二季度非貨幣公募基金保有規???,螞蟻基金依然保持在行業首位,規模達到10594億元,較一季度提升了1693億元,這也是行業內首個非貨公募基金銷售保有規模超過萬億的機構。

    其后為招商銀行、工商銀行,它們的非貨幣基金保有規模分別為7961億元、5875億元,較前一季度分別提升了882億元、509億元。

    一季度末還居于第五位的天天基金,在二季度的非貨幣市場公募基金保有規模排名上升了一位,目前為行業第四,相關規模為5075億元,較一季度提升了751億元,距離第三位的中國工商銀行僅有800億距離。

    上述機構外,中國銀行、中國建設銀行二季度末的非貨幣市場公募基金保有規模也都在4000億元以上。

    總體看,二季度末共有18家代銷機構的非貨幣基金保有規模在千億元級別,包括:招商銀行、工商銀行、中國銀行等13家銀行,螞蟻基金、天天基金、騰安基金3家第三方代銷機構,以及中信證券、華泰證券2家券商。

    截至二季度末,非貨幣基金保有規模在千億元級別的機構數量較一季度的16家增加了2家,新增的2家為華泰證券、光大銀行,它們的非貨幣市場公募基金保有規模正式邁入千億行列,分別為1126億元、1117億元。

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    銀行渠道“定江山” ,券商、第三方緊追不舍 

    根據中基協數據,以權益類(股票+混合)基金保有規模為統計口徑,100家機構的權益類基金總保有規模為6.16萬億元。

    雖然證券公司數量較多,但銀行在非貨幣基金的保有規模上仍具有顯著優勢。在權益基金保有規模排名前十的機構中,有8家為銀行,兩家為獨立第三方代銷機構。

    這也意味著,哪怕傳統銀行渠道的基金銷售保有規模市場份額,在不斷被逐漸崛起的券商和第三方代銷機構蠶食,但如今的它們,依然是基金代銷領域當之無愧的“王者”。

    從2015年-2019年各渠道公募基金銷售保有規模占比來看,銀行、基金公司直銷市場份額均有不同程度下降,證券公司占比維持穩定,而獨立第三方機構占比則提升近9個百分點。由此可見,券商和互聯網等其他第三方代銷機構在短期內仍無法取代其地位,但未來有望持續搶占銀行市場份額。

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    招商銀行的權益基金保有規模依然居首,達到7535億元,較一季度的數據增加了824億元。

    不過,招商銀行顯然并非權益基金保有規模增加最多的代銷機構。近年來在基金代銷領域發力較大的螞蟻基金在二季度的權益基金保有規模較前一季度增加了865億元,至6584億元,其發展之迅猛可以得見。目前,螞蟻基金在權益基金方面的保有規模較招商銀行的差距已不足1000億元。

    螞蟻基金之后,便是工商銀行和天天基金、建設銀行,他們的權益基金保有規模分別為5471億元、4415億元、4113億元。同樣是傳統銀行和第三方代銷渠道之間的較量,天天基金在二季度以665億元的增量超過了建設銀行權益基金保有規模,距離第四位的工商銀行僅有1056億元,差距較此前進一步縮小。

    在權益基金保有規模排名前四的機構中,已經擠進了螞蟻基金和天天基金兩家線上第三方代銷機構。去年以來,這兩家本就更注重持續營銷的基金代銷平臺發力新基金發行,各類爆款產品層出不窮,在新發基金上的話語權明顯提升。尤其是如今已頗顯“氣焰”的螞蟻基金,其在每個月18號的理財節,都能籠絡不少基金公司參與其中。

    更有基金公司透露,他們在2021年開始,已經陸續開展旗下知名基金經理新產品發售僅限于螞蟻基金等線上平臺參與的計劃。結合目前正如火如荼的基金直播,螞蟻基金、天天基金等第三方代銷機構基金保有規模在未來將大概率延續以往飛速發展的態勢。

    上述基金外,中國銀行、中國農業銀行、交通銀行、浦發銀行、中國民生銀行、興業銀行、中信銀行、中信證券、平安銀行、華泰證券二季度末的權益類基金保有規模也在千億元以上??傮w看,二季度末的權益類基金保有規模超過千億元的機構合計有15家。

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    券商入圍數量超半壁江山,兩家保有規模超千億

    在財富管理的大背景下,券商正在成為一股不可忽視的中堅力量。中基協最新數據公布后,券商財富管理條線的熱情再度被點燃。

    在前100名中,證券公司達到了51家,超過了“半壁江山”,其權益基金合計保有規模為1.05萬億元,非貨幣市場公募基金保有規模為1.11萬億元。這也意味著,券商與銀行、第三方渠道“三分天下”之勢正在加強。

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    和一季度末相比,二季度有4家券商新晉為基金銷售保有規?!扒?00強”。新增的4家為山西證券、中航證券、華安證券和民生證券,他們的權益基金保有規模分別達到了47億元、44億元、33億元、27億元。

    就券商權益基金代銷規模排名看,位居頭把交椅的是仍舊是中信證券,第二季度其權益口徑保有規模達1184億元。不過,較一季度而言,中信證券權益基金保有規模減少了114億元,非貨幣市場公募基金保有規模也減少了94億元,是為數不多的保有規模下降的券商。

    整體看,二季度權益基金保有規模較一季度有所減少的券商僅有13家,國都證券保持38億規模不變,其余券商權益基金保有規模均有不同程度的提升。

    另外一家權益基金保有規模超千億的是華泰證券。該公司二季度權益基金保有規模較前一季度大幅增加了534億元,至1079億元;非貨幣市場公募基金保有規模較一季度增加了532億元,至1126億元。這也是二季度基金銷售保有規模增量最為顯著的券商。

    從權益基金來看,除中信、華泰、廣發證券外,中信建投證券以543億規模排名全市場21名,券商第4名,從非貨幣市場公募基金保有規模來看,中信建投證券同樣位居全市場23名,券商第4名。不論從絕對規模還是行業排名,相較基金業協會披露的一季度數據都有明顯提升。

    有行業人士指出,此次公布的數據的計算口徑較一季度有所調整,將ETF相關數據也納入其中。因此,以華泰證券為代表的部分券商因其在ETF銷售方面較為強勢,而在基金銷售保有規模上有較大提升。

    不過,也有券商方面的人士透露,由于不同地區監管局對轄區內機構數據核對的口徑并非完全一致,如華南某地監管要求轄區內券商數據統計中包含場內基金,但大部分監管局并未有此要求,這也導致不少券商ETF方面的份額并未體現在中基協的最新數據中。

    僅從中基協目前公布的數據看,二季度末權益基金保有規模超過500億元的券商還有廣發證券和中信建投證券,他們的保有規模分別為785億元和543億元。

    東方證券、招商證券、國信證券、中國銀河證券、興業證券、國泰君安證券,這6家券商的權益基金保有規模也接近500億元,分別為494億元、494億元、492億元、475億元、469億元、455億元。

    前述10家券商的二季度權益基金保有規模合計達到了6470億元,超過了51家券商合計規模1.05萬億的6成,行業頭部效應更加明顯,中小機構的逆襲之路也愈發艱難。

    位居第二梯隊的其他14家證券公司一季度權益口徑保有規模也均超過百億元,分別包括:海通證券、申萬宏源證券、平安證券、方正證券、中銀國際證券、長江證券、光大證券、安信證券、中國中金財富證券、中泰證券、國金證券、華西證券、華福證券、長城證券。

    此次榜單中增量顯著的還有中銀國際證券、國泰君安證券、中信建投證券、東方證券、海通證券、中國銀河證券,他們二季度的權益基金保有規模增量均超過了100億元。其中,中銀國際證券二季度權益基金保有規模為227億元,較一季度增加了189億元,排名第15;中信建投證券二季度權益基金保有規模為543億元,較一季度增加了163億元,排名第4。

    注:1、股票+混合公募基金保有規模精確至0.01億元進行排序。

    2、表中所述“保有規?!卑ǜ黝愅顿Y者通過基金代銷機構認申購公募基金(含交易所場內基金)及已參公規范的券商大集合產品形成的保有規模。

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